این فیلم که در دوران افول شکوه امپراتوری اتریش-مجارستان می‌گذرد، داستان صعود و سقوط آلفرد ردل را روایت می‌کند؛ افسر جوان و جاه‌طلبی که پله‌های ترقی را طی می‌کند تا به ریاست پلیس مخفی برسد، اما در نهایت در دام فریب‌های سیاسی گرفتار می‌شود.

آنچه به عنوان یک کلاس هنر بی‌خطر آغاز می‌شود، به مثلثی داغ از اشتیاق شهوانی و عشق ممنوعه تبدیل می‌گردد. یک دختر زیبای ژاپنی به موضوعی برای وسواس فکری در رابطه فریبکارانه میان همسر یک دیپلمات آلمانی و شوهرش تبدیل می‌شود.

این درام تاریخی پیچیده داستان بازیگری به نام فردیناند ماریان را روایت می‌کند که توسط جوزف گوبلز، تبلیغات‌چی نازی‌ها، مأمور می‌شود تا در فیلم یهودستیزانه «یهود سوس» محصول ۱۹۴۰ بازی کند. با وجود همکاری او، اقدامات فردیناند هزینه‌های غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. همسر یهودی فردیناند، آنا، به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم، او علیه نازی‌ها شورش می‌کند که این امر منجر به نابودی حرفه‌اش می‌شود.

در طول تعطیلات تابستانی، سه دوست در آستانه سفری با هم به رومانی هستند، جایی که آنها اجازه دارند دوره کارآموزی را در مجموعه فیلم "دراکولا برمی خیزد" که توسط پدر پیتر، که مسئول جلوه های ویژه است، بگذرانند. در طول فیلمبرداری به محض اینکه آنها به ترانسیلوانیا می رسند، اتفاقات مرموز در قلعه قدیمی کنتس کودرینا، که به عنوان محیط اصلی فیلم عمل می کند، شروع می شود.

به یک دانشجوی تئاتر کم‌اعتمادبه‌نفس، نقش اصلی یک نمایش توسط کارگردانش داده می‌شود، اما نقشی که او باید بازی کند با شخصیت واقعی‌اش در تضاد است. ادغام شخصیت روی صحنه و شخصیت واقعی او به یک چالش روانی شدید برای این زن جوان تبدیل می‌شود و زندگی خصوصی او را دگرگون می‌سازد.

تئو گرومبرگ مردی خوش‌گذران است که گویی شکست خوردنش از پیش تضمین شده است. دوست وفادارش انو، که یک کارگر مهاجر ایتالیایی است، همواره در کنار اوست. هر دو یک رویا دارند: این که با کامیون‌های خودشان وارد کسب‌وکار حمل‌ونقل جاده‌ای شوند.